他们试图用5个豆子换他的奶牛,他们告诉杰克豆子是有魔法的
受到继母和姐姐欺负的灰姑娘非常渴望参加国王举办的盛大舞会;贫穷家庭的少年杰克(Jack)希望他的奶牛能产奶,给家里带来一定收入;面包师和妻子希望有一个孩子,组建一个完整的家庭。小红帽从面包师家买了几个面包,去森林拜访奶奶。丑陋的老巫婆告诉面包师,他父亲偷走了她的魔法豆,因此她施法让他断子绝孙。但是她告诉面包师,如果他们能在未来三天内找到一头奶牛,一个血红色斗篷,一撮麦黄色头发,和一只水晶鞋,她就能收回魔法。灰姑娘决定偷偷逃离家门参加舞会,杰克的母亲让他去集市上卖掉奶牛,于是所有人怀着不同的期望走进森林。
灰姑娘为母亲扫墓,得到了一件漂亮衣服和一双水晶鞋。小红帽遇到了大灰狼,面包师夫妇遇到了杰克,他们试图用5个豆子换他的奶牛,他们告诉杰克豆子是有魔法的。面包师对自己的骗人行径很是内疚。巫婆把女儿拉潘索(Rapunzel)锁在森林中的高塔上,避免她收到外界的伤害,她的麦黄色头发很长,已经拖到塔下面。
小红帽来到奶奶家,奶奶已经被吃掉,大灰狼扮作奶奶骗她进屋,并把她吃掉。面包师杀死大灰狼,并把它肚子剖开,救出小红帽,小红帽把自己的红斗篷送给面包师致谢。杰克回到家,母亲发现他只拿回来几个豆子,非常生气,她把豆子扔到地上,谁知豆子真有魔力,迅速长成参天大树,长出很多豆子。灰姑娘如愿参加舞会,也按照要求在午夜前离开。
面包师妻子注意到灰姑娘的鞋子正是巫婆所要的,她决定将它弄到手。更夸张地是,她无意中吸引了王子的注意,结果将灰姑娘的爱人也一并抢走。奶牛逃走了,面包师夫妇忙不迭的追去。杰克将大量豆子卖出去,换来5个金币,希望将奶牛买回来。 而面包师夫妇没有追回奶牛。面包师妻子骗拉潘索将头发放下高塔,并偷取她的头发。一个神秘男人出现,把奶牛归还给面包师夫妇。杰克再度回来买奶牛,但是面包师妻子说奶牛已经死了。
一个王子爱上了拉潘索,想带她远走高飞,巫婆气愤地剪掉她的头发,并把她流放到沙漠,弄瞎了王子。神秘男子给了杰克一点钱,让他再去买头牛。杰克遇到小红帽,她穿着狼皮做的斗篷,并随身带着小刀防身。
灰姑娘的王子又举行一次舞会,希望找到心仪的灰姑娘。而面包师妻子成功从灰姑娘那里骗到鞋子,他们备齐了巫婆所要得东西,他们把东西交给巫婆,巫婆用这些东西调制出魔法药剂,喝下以后,她变得年轻而美丽,而面包师断子绝孙的诅咒也被消除。但是巫婆失去了她的魔力。
灰姑娘的王子一直在寻找能够穿上水晶鞋的姑娘,灰姑娘的姐姐们试图把脚扭曲塞进鞋子,但是灰姑娘适时出现,赢得了王子。巫婆告诉面包师,那个神秘男子是他的父亲,但是当面包师想跟他说话时,他突然死去。拉潘索在沙漠里找到王子,用她的眼泪治愈王子的眼睛。
面包师和妻子有了孩子,杰克和妈妈因为豆树而发财,灰姑娘和王子在城堡里幸福的生活。一切看似美满,但是那棵豆树长到了天上去,天上的巨人顺着树爬下来开始找所有人的麻烦,她毁掉了巫婆的花园和面包师的房子,踩死了小红帽的母亲,踏翻灰姑娘母亲的坟墓。面包师决定把险情报告给皇族,但是巫婆认为这无济于事。杰克决定想办法杀死巨人。两位王子对新婚生活感到厌烦,开始追求新的美女,白雪公主和睡美人。为了满足巨人的血性,所有人决定牺牲旁白保全自己。杰克的母亲不愿意儿子冒险,她高声喊叫制止儿子,王子随从想让她安静,却将她误杀。巨人踩死了拉潘索,巫婆十分痛苦。
杰克失踪了,每个人都在找他,灰姑娘的王子开始和面包师妻子调情,虽然很喜欢王子,她还是决定留在丈夫和孩子身边,但她被一颗倒塌的树压死。巫婆找到杰克,杰克也找到了面包师妻子的尸体,巫婆想让杰克冒险杀死巨人,其他人不同意,与巫婆发生剧烈争吵。巫婆愤怒的将余下的魔法豆撒出去,结果触动了诅咒,大地张开裂缝,她掉了进去。
面包师对妻子的死伤心欲绝,将孩子扔给其他人。这时他父亲的灵魂告诉他,人必须学会承担责任,一味逃避只会带来更恶劣的后果。灰姑娘离开了不忠德王子,小红帽发现奶奶也死于巨人足下。面包师回到大家身边,齐心协力对付巨人。灰姑娘的鸟儿朋友们啄伤巨人的眼睛,杰克和面包师趁机杀死了巨人。每个人都从这次经历中收获了很多,面包师妻显灵,她让丈夫告诉孩子森林里的故事,以教育孩子。所有的人都开始满足于自己所拥有的,不再奢求。但是灰姑娘仍然在祈求自己新的愿望
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